【摘要】朗威股份、华信永道今日新股申购；普里戈任接受白俄缓和局势建议，其刑事立案将获撤销；证监会：优化债券审核注册机制，压实发行人和中介机构责任；国家电影局：2023端午档票房9.09亿元，影史第二；五年来“最火”端午收官：机票、酒店、景区门票订单量均超疫情前同期；上交所中报预约时间出炉，康缘药业拔得头筹；全国中成药联盟集采结果出炉，中选品种平均降价49.36%；国家新闻出版署：6月共89款国产网络游戏获批；货币ETF近一月规模缩水超240亿元，近8成产品规模缩水。
　　热点聚焦
　　1、普里戈任接受白俄缓和局势建议其刑事立案将获撤销
　　据新华社，俄罗斯媒体当地时间24日晚报道，瓦格纳组织创始人普里戈任接受白俄罗斯总统卢卡申科有关停止该组织在俄境内行动并采取进一步措施缓和紧张局势的建议，俄总统普京已经保证普里戈任能够前往白俄罗斯并将撤销其刑事立案。
　　2、量质并重债市迎来全面注册制时代
　　证监会近日发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》及《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》，意味着债券注册制改革全面落地。这有助于提高债券审核注册工作制度化、规范化和透明化水平，提升优质企业、民营企业债券融资便利性，维护债券市场良好生态，推动债券市场高质量发展。
　　3、国家电影局：2023端午档票房9.09亿元影史第二！
　　据国家电影局初步统计，2023年端午档（6月22日至6月24日）电影票房为9.09亿元，取得了影史端午档票房第二的成绩，观影人次为2249万，国产影片票房占比为80.08%。端午档期间票房前5名影片分别为《消失的她》5.07亿元，《我爱你！》1.06亿元，《变形金刚：超能勇士崛起》8183万元，《八角笼中》6638万元（点映票房），《闪电侠》3589万元。
　　4、文旅部：2023年端午节假期国内旅游出游1.06亿人次国内旅游收入373.10亿元
　　据文旅部消息，2023年端午节假期，文化和旅游行业复苏势头强劲，全国假日市场总体安全平稳有序。经文化和旅游部数据中心综合测算，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%；实现国内旅游收入373.10亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。
　　5、五年来“最火”端午收官：机票、酒店、景区门票订单量均超疫情前同期
　　据澎湃新闻，多家在线旅游平台发布的数据显示，今年端午或为五年来“最火”端午假期，国内机票、酒店等多项旅游产品预订量均超2019年同期。同程旅行发布的报告显示，2023年端午假期期间，同程旅行机票、酒店、景区门票及度假业务量均超过2019年同期。携程数据显示，部分旅游业态的恢复进展已超过疫情前水平，其中国内门票业务等订单量较2019年同期已翻倍。去哪儿数据显示，2023年端午假期，国内热门城市机票预订量超过2019年同期二成，国内热门城市酒店预订量超过2019年同期1.6倍。飞猪的数据则显示，在这个端午假期，包含国内机票、酒店、周边游、中长线游等在内的国内旅游服务延续了今年以来的复苏势头，商品订单量继续超越2019年同期；出境游稳健恢复，较同样长度的元旦假期，订单量已增长3.6倍以上。携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旎认为，今年端午成为名副其实的“五年来最火端午”。
　　6、上交所中报预约时间出炉康缘药业拔得头筹
　　上交所上市公司半年报预约披露时间出炉，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露；博迈科将于7月22日披露，东威科技、华铁应急将于7月25日披露。
　　7、工信部印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》
　　工信部印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，包括制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案，推动出台工业互联网标识解析体系规模发展政策文件等。
　　8、《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》加紧制定行业将迎发展机遇
　　工信部副部长辛国斌在近日召开的国务院政策例行吹风会上表示，要加快制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》(简称《办法》)。记者了解到，《办法》将在今年内完成起草，处于发展初期的动力电池回收行业或将迎来发展机遇。市场人士预计，《办法》可能会引发行业洗牌，谁能在激烈的企业竞争中坚持下来，谁将在未来的美好前景中得到快速的发展。健全的回收体系、新技术带来的高回收率以及持续的降本增效将是锂电池回收企业稳定盈利的法宝。
　　9、全国中成药联盟集采结果出炉，中选品种平均降价49.36%
　　6月21日，由湖北省医保局牵头，北京、天津等30省区市组成全国性采购联盟，开展了中成药及相关药品集中带量采购。结果显示，中选药品价格大幅下降。据了解，在湖北召开的全国中成药采购联盟集中带量采购信息公开大会，共有86家企业、95个报价代表品参与现场竞争。其中，63家企业、68个报价代表品中选，中选率达71.6%，中选品种平均降幅49.36%。
　　10、国家新闻出版署：6月共89款国产网络游戏获批
　　6月国产游戏版号正式出炉。6月21日，国家新闻出版署官网显示，共89款游戏获得游戏版号。此次获得版号的国产网络游戏中有1款客户端游，6款客户端游和移动手游双平台，其余均为手游。而其中网易的《燕云十六声》、中青宝的《召唤骑士团》、游族的《绯色回响》等获批。
　　11、江苏实现大规模风电群功率集中预测
　　6月25日，江苏海上风电全域功率预测验证顺利完成，通过创新智能动态预测技术，实现千万千瓦级大规模风电群功率集中预测，有助于更可靠、更高效消纳清洁能源。据国网江苏省电力有限公司介绍，目前江苏海上风电装机容量达1183.3万千瓦，规模居全国前列。此次功率预测将40个海上风电场的2783台风机连点成网，将上游风电场感知到的风向、风速、时间等信息，实时传递到下游风电场，为精准、快速调节运行方式提供依据。
　　12、当归一个月涨价60%！中药材价格淡季不降反涨
　　据央视财经，往年6月份，药材市场一般处于淡季，但今年却一反常态。最新的中药材综合200市场价格指数已达到了3570.12，月涨幅超10%。其中，当归近一个月的涨幅更是达到60%左右，市场价格已突破每公斤150元。记者在当归的主产区之一甘肃岷县了解到，“今年当归走货很快，价格也不断攀升”。数据显示，岷县的大条规格的当归最新产地价格为190元/公斤，近一个月涨幅超72%。
　　主题机会
　　1、自动驾驶商业化应用加速落地软硬件领域返需升级
　　6月21日，工业和信息化部副部长辛国斌在国务院政策例行吹风会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用华为常务董事、智能汽车解决方案CEC余承东也在6月初公开表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉据了解，L3及以上智驾方案在感知层、决策层和执行层环节均需对软硬件进行升级带来增量零件投资机会。国联证券表示，L3标准有望加速落地，带动主机厂加大高级智驾研发力度，提升智能化水平进而加强竞争力。国信证券表示，当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。可关注华阳集团、恒帅股份等。
　　2、加大政策支持工业互联网工作计划出台
　　工信部消息，工业互联网专项工作组办公室近日印发的《工业互联网专项工作组2023年工作计划》提出，将推动出台工业互联网标识解析体系规模发展政策文件。加大对工业互联网领域相关企业投资融资力度。鼓励有条件的金融机构在业务范围内与工业互联网企业按照依法合规、风险可控的原则开展合作。工业互联网平台是工业互联网的“操作系统”，是打开工业大数据与工业AI的钥匙。工业互联网平台汇聚了算力、数据、算法及应用场景的AI全要素，有望成为工业AI融合应用的优良入口。ChatGPT代码生成能力的跨越式进步，有望重塑工业PaaS低代码开发平台，大幅提升工业互联网平台的应用创建能力、降低应用开发成本。目前我国工业互联网平台正处于快速发展的初期阶段，潜在市场空间广阔。可关注科大智能、智微智能等。
　　3、多地开展燃气安全隐患排查老旧管网改造有望提速
　　近日，四川、青海等国内多地开展城镇燃气安全隐患专项排查整治，要求统筹推动老旧燃气管网改造工作，压实企业安全生产主体责任，督促企业做好老旧燃气管道改造全过程安全管理，进一步做好燃气管道巡线巡查，及时解决占压、泄漏等安全隐患。国务院办公厅此前印发了《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025年》，要求加大政策支持力度，落实专业经营单位出资责任，建立资金合理共担机制，加大财政资金支持和融资保障力度。浙商证券认为，近年来，我国燃气管网安全事故频发，频发出现的燃气安全事故引起国家高度重视，存在安全隐患的管道改造工作迫在眉睫。同时，早期管道长度多采用使用寿命短，灰口铸铁管等不符合目前标准管材，更换需求较大。未来我国燃气管道需求将表现为“新增+改造”双轨高速发展的趋势。可关注友发集团、金洲管道、正元地信等。
　　公司新闻
　　1、亚太实业：未能在最后宽限期内支付股权转让款
　　亚太实业(000691)6月25日晚间公告，公司以2.907亿元收购河北亚诺等持有的沧州临港亚诺化工有限公司（“临港化工”）51%股权已于2020年6月完成股权过户手续。前三期股权交易款已支付。因资金紧张，公司未能在2023年5月31日完成第四期股权转让款的支付。6月23日，公司收到河北亚诺出具的通知函，河北亚诺告知公司，股权转让款最后宽限期已过，公司未能支付款项，因此河北亚诺决定宣告股权转让协议终止，公司名下临港化工剩余部分的股权应无偿向河北亚诺转让，此外公司应向河北亚诺支付违约金。公司自收到上述通知函后积极与河北亚诺沟通，目前正在协商继续支付股权转让款的事项，能否协商一致尚存在不确定性。若公司与河北亚诺对继续支付第四期股权转让款的事项不能协商一致，公司存在可能引起诉讼或丧失临港化工的控制权及失去主营业务的风险，可能导致公司不再具有持续经营能力。
　　2、新金路：拟约3亿元收购控股天兵科技拓展军工电子新领域
　　新金路(000510)6月25日晚间公告，为了尽快推进安徽天兵电子科技股份有限公司（简称“天兵科技”）收购事项，完善公司产业链布局，经协商，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产事宜，而采用以现金方式收购。公司拟以30024.62万元，收购天兵科技合计53.55%的股权，收购后，天兵科技将成为公司控股子公司。目前，公司以氯碱化工为核心业务，通过此次交易，公司将置入盈利能力较强的优质资产，主营业务将拓展至军工电子新领域。
　　3、凯赛生物：拟定增募资不超66亿元招商局集团将间接入股
　　凯赛生物(688065)6月25日晚间披露向特定对象发行股票预案，拟以43.34元/股的价格，向上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立，简称“上海曜勤”），发行股票募资不超66亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金及偿还贷款。上海曜勤系公司实控人XIUCAI LIU（刘修才）家庭控制的企业。此次发行后，公司控股股东由CIB变为上海曜勤，公司实控人仍为刘修才家庭；招商局集团通过上海曜勤间接持有公司的股份预计超过5%，将成为公司的关联方。另外，公司拟与招商局集团签订《业务合作协议》，发挥双方在生物基聚酰胺产品技术和市场等方面的优势，发挥产业链上的协同效应，提升公司综合竞争力。根据协议，招商局从凯赛生物采购产品，可以选择生物基聚酰胺树脂，或生物基聚酰胺纤维复合材料。凯赛生物股票将于6月26日复牌。
　　4、济南高新：拟向控股股东关联方定增募资不超4亿元
　　济南高新(600807)6月25日晚间披露向特定对象发行股票预案，拟以2.44元/股，向舜正投资发行股票募资不超过4亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。舜正投资系公司控股股东控制的关联方。
　　5、五洲特纸：拟向实控人定增募资不超8.5亿元
　　五洲特纸(605007)6月21日晚间公告，公司拟以11.64元/股，向公司控股股东、实控人赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲发行股份，募资不超8.5亿元，扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。
　　6、合康新能：拟向美的集团定增募资不超14.73亿元
　　合康新能(300048)6月21日晚间公告，拟向公司间接控股股东美的集团发行股票，募资不超14.73亿元，用于电气设备业务能力升级项目、光伏产业平台项目、信息化系统升级项目、补充流动资金。此次发行完成后，公司控股股东将由美的暖通变更为美的集团，实控人仍为何享健。
　　7、中国中冶：拟向特定对象发行优先股募资不超150亿元
　　中国中冶(601618)6月21日晚间公告，拟向特定对象发行优先股不超过1.5亿股，募资不超150亿元，扣除发行费用后的募资净额拟全部用于补充流动资金。
　　8、因赛集团：拟募资不超6.45亿元用于营销AIGC大模型等项目
　　因赛集团(300781)6月21日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过6.45亿元，用于营销AIGC大模型研发与应用项目、补充流动资金。
　　9、海天瑞声：拟募资不超7.9亿元用于AI大模型训练数据集等项目
　　海天瑞声(688787)6月21日晚间公告，拟定增募资不超7.9亿元，用于投资AI大模型训练数据集建设项目、数据生产垂直大模型研发项目。
　　10、绿康生化：拟定增募资不超13亿元用于光伏胶膜等项目
　　绿康生化(002868)6月21日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过13亿元，用于绿康（海宁）胶膜材料有限公司年产3.2亿平方米光伏胶膜项目、江西纬科新材料科技有限公司年产1.2亿平方米光伏胶膜项目、绿康（海宁）胶膜材料有限公司研发中心建设项目、补充流动资金。
　　11、江苏银行：江苏投管通过可转债转股方式增持股份1.05亿股
　　江苏银行(600919)6月25日晚间公告，本行股东江苏省投资管理有限责任公司（简称“江苏投管公司”）通过可转债转股方式增持本行股份1.05亿股，不触及要约收购。此次增持后，江苏投管公司与江苏省国际信托有限责任公司仍为本行合并第一大股东，合计持股比例10.33%。
　　12、中材国际：子公司签经营合同总额约20.46亿元
　　中材国际(600970)6月25日晚间公告，近日，公司全资子公司天津水泥院及控股子公司印度LNVT私人有限公司与业主签订印度阿达尼集团Ambuja水泥公司Bhatapara年产400万吨熟料生产线、Sankrail年产200万吨水泥粉磨站和Farakka年产200万吨水泥粉磨站工程项目总承包合同。合同总额为3.86亿元人民币加189.29亿印度卢比（折合约16.6亿元），其中，天津水泥院执行的离岸设备供货合同金额为3.86亿元人民币，LNVT执行的工程设计、在岸设备供货、土建施工及安装合同金额为189.29亿印度卢比。合同签署即生效。
　　13、三星医疗：子公司中标4.77亿元华电集团采购项目
　　三星医疗(601567)6月21日晚间公告，公司下属子公司奥克斯智能科技近日中标中国华电集团有限公司2023年新能源35kV箱式变压器框架采购项目，中标金额约4.77亿元，占公司2022年度营业总收入的5.24%。
　　14、微导纳米：签署3.86亿元TOPCon电池设备销售合同
　　微导纳米(688147)6月21日晚间公告，公司近日与滁州亿晶光电科技有限公司（简称“滁州亿晶”）签署TOPCon电池设备销售合同，合同总额约3.86亿元（含税）。
　　15、亚太股份：获新能源汽车项目定点生命周期销售总额近12亿
　　亚太股份(002284)6月21日晚间公告，公司近日收到国内某头部自主品牌主机厂的《定点函》，公司被选定为该客户两款新能源汽车前盘式制动器带转向节、后制动器总成（带EBP）供应商。上述项目生命周期6年，预计将于2024年开始量产，生命周期销售总额约为11.98亿元。
　　16、长华集团：获1.1亿元新能源新车型冲焊件定点
　　长华集团(605018)6月25日晚间公告，公司近日收到国内车企关于新能源新车型冲焊件的定点通知书。根据客户规划，此次定点项目共计34个，生命周期为5年，生命周期总销售金额约1.1亿元，此次定点项目预计在2024年第四季度逐步开始量产。
　　17、博世科：中标5000万-6000万美元海外供货项目
　　博世科(300422)6月21日晚间公告，公司近日收到海外某纸业公司出具的《中标通知书》，确认公司中标烧碱及废水处理装备供货及配套技术服务项目，中标金额合计约5000万-6000万美元，折合人民币约3.59亿-4.31亿元。
　　18、蓝黛科技：拟20亿投建新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃项目
　　蓝黛科技(002765)6月25日晚间公告，当日，公司与重庆璧山高新技术产业开发区管委会签署《工业项目投资合同》，就公司在璧山区投建新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃制造项目相关事项达成共识。项目计划总投资20亿元，拟由公司全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、公司全资孙公司重庆宣宇光电科技有限公司分别作为新能源汽车零部件制造项目、触控屏盖板玻璃制造项目的实施主体。
　　19、海德股份：子公司获批开展接入人民银行征信系统工作
　　海德股份(000567)6月25日晚间公告，近日，经中国人民银行征信中心批准，公司全资子公司海徳资管获得开展接入金融信用信息基础数据库（简称“征信系统”）工作的批复。接入中国人民银行征信系统，有利公司实现个贷不良资产流转机构间债务人征信数据的衔接、维护信息主体征信记录的完整性和连续性，确保债务人正常履约后征信信息得到及时更新。同时，对公司有序开展个贷不良业务，提高债务人还款积极性、提升公司资产处置效率具有较好的促进作用。
　　20、新华锦：拟收购新材料公司增加石墨矿资源储备
　　新华锦(600735)6月21日晚间公告，为避免潜在同业竞争，扩大公司石墨矿资源储备优势，公司拟以1.61亿元收购新华锦集团持有的山东新华锦新材料科技有限公司（简称“新材料公司”）100%股权。新材料公司成立于2012年，于2019年4月取得海正石墨80%股权后，一直致力于海正石墨“探转采”工作，目前海正石墨尚处于矿山建设前期筹备阶段，未开始生产经营。新材料公司还投资持有黑龙江北大荒黑金石墨有限公司14.11%的股权。
　　21、方盛制药：藤黄健骨片拟中选中成药采购联盟集采
　　方盛制药(603998)6月25日晚间公告，公司产品藤黄健骨片拟中选全国中成药采购联盟集中带量采购。2022年藤黄健骨片销售量为4.17亿片，实现销售收入约2.97亿元，占公司2022年度营业收入的16.56%。此次拟中选产品价格虽然与原价相比有一定程度下降，但在后续签订采购合同并实施后，预计将进一步扩大公司产品的市场占有率，提升终端渗透率。
　　22、大理药业：醒脑静注射液拟中选中成药采购联盟集采
　　大理药业(603963)6月25日晚间公告，公司产品醒脑静注射液直接拟中选全国中成药采购联盟集中带量采购。2022年度，醒脑静注射液销售额约为1.13亿元，占公司营业收入的85.15%，其中在以上联盟地区醒脑静注射液销售额为1.11亿元，占醒脑静注射液销售额的98.36%，占公司营业收入的83.75%。此次拟中选可能会对公司醒脑静注射液在以上联盟地区未来2年的销售情况产生积极影响。
　　23、众生药业：复方血栓通胶囊拟中选中成药采购联盟集采
　　众生药业(002317)6月25日晚间公告，根据《全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公示》，公司代表品复方血栓通胶囊拟中选，全资子公司华南药业复方血栓通软胶囊作为非代表品以同比例降价幅度随同代表品一并拟中选。上述拟中选产品在联盟地区2022年度的销售收入约为9.67亿元，占公司2022年度营业收入的36.13%。
　　财经日历
（文章来源：证券时报·e公司）